Wind数据显示，截至昨日，已有华夏、南方、汇添富等30家基金公司公布了旗下基金2014年半年报。通过对半年报数据的分析，大众证券报和财信网记者发现信息和医疗行业不少个股被基金隐性重仓，与此同时，不少明星基金在半年报中明确表态看好互联网和国企改革概念。

大幅减持地产、金融

“与二季报相比，半年报对基金持股的披露更加全面。”上海证券基金行业研究员许行志告诉记者，“由于季报只披露前十大重仓股，而中报会披露全部持股情况，能更准确的把握基金的投资动向。”

从已披露的基金半年报来看，上半年基金总持股数量较去年末大幅锐减了390.35亿股，其中，基金增持个股仅393只，而减持个股数目高达1291只。

地产、金融、钢铁、有色等周期类个股上半年遭基金减持较多。记者注意到，在基金减持幅度最大的前十只个股中就有三只房地产股，分别是金地集团、华侨城A和万科A。其中，金地集团上半年合计被21只基金大举减持了6.63亿股，居减持榜首位，鹏华策略优选领衔减持1013万股。

相对应的，计算机、机械行业不少个股上半年被基金大举增持。其中，东华软件由泰达宏利市值优选、博时价值增长、景顺长城精选蓝筹等108只基金持有，合计增持1.64亿股，居增持榜首位；美的集团被博时主题行业、鹏华价值优势、基金同盛等104只基金持有，合计增持1.61亿股。

隐形重仓信息、医疗

如果说半年度持股的变动折射出了基金的投资偏好，那么，通过比对中报和二季报筛选出的“隐形重仓股”对指导未来投资更具参考价值。

这里所定义的“隐形重仓股”是指基金二季报中未见披露 (即不在前十大重仓股之列)，却被基金重仓持有的个股。

在记者筛选出的前十大隐形重仓股中，有7只个股属于信息技术或医疗行业，他们分别是信息技术行业的同有科技、捷顺科技、初灵信息、安硕信息；医疗保健行业的利德曼、神奇制药和西藏药业。(详见表格)

其中，同有科技的基金持股占流通股比最高，为13.48%，其持股基金仅华夏红利和华夏优势增长两只，合计持有308.12万股。沙隆达A持有的基金数最多，为12只，嘉实稳健持有676万股数量居首。捷顺科技的基金增仓幅度最大，上半年被增持460万股，华夏红利持有600万股。

坚定看好互联网、国企改革

时至8月末，今年已经过去了大半，与年中相比，如今的基金业绩排行榜前列出现了不少新鲜的“面孔”。对行情的精准把握让这些基金得以超越同行，实现了20%以上的增长(Wind数据显示，截至昨日，净值增长率在20%以上的偏股型基金共有34只)。

记者研究这些新近涌现的明星基金后发现，他们的投资建议主要集中在两个方向：互联网和国企改革。

天弘永定成长的基金经理肖志刚和汇添富逆向投资的基金经理顾耀强都表示看好互联网类公司。顾耀强指出，移动互联网、新能源等领域不断涌现的技术和商业模式创新正在颠覆许多行业原有的格局，那些积极进取、反应敏捷的公司(包括一些传统行业的公司)将迎来巨大发展机会。

华商大盘量化精选的基金经理费鹏和浦银安盛价值成长的基金经理蒋建伟不约而同的看好国企改革主题。蒋建伟认为国企改革会使得一批低估值的公司迎来一次估值修复的机会。“下半年的投资机会将比上半年更多一些。经济转型的新蓝筹依然将是股市的主旋律”。